آیا روند بزرگ بعدی ارزهای دیجیتال ظهور TapFi و میم‌کوین‌های PPP در TON است؟پس از تجربه رشد انفجاری در سه ماهه دوم سال، به موضوع داغ دنیای ارزهای دیجیتال تبدیل شده است
TON که توسط بنیانگذاران تلگرام در یک عرضه اولیه سکه (ICO) جنجالی در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شد، قبل از اینکه تنظیم‌کننده‌ها آن را متوقف کنند، اکنون به عنوان بلاکچین رمزنگاری پیش‌فرض اپلیکیشن ارتباطی بسیار محبوب تلگرام تثبیت شده است، که اکنون از Toncoin (TON) برای تقسیم درآمد تبلیغاتی نیز استفاده می‌کند.
بزرگترین جذابیت TON برای سرمایه گذاران این واقعیت است که به طور مستقیم (شوخی در نظر گرفته نشده) به پایه کاربری ۹۰۰ میلیون نفری تلگرام دسترسی پیدا می کند، به روشی که هیچ دارایی دیجیتال دیگری نمی تواند.
تلگرام در حال حاضر بخش جدایی ناپذیر از دنیای رمزنگاری است. به لطف ویژگی‌های حفظ حریم خصوصی و جامعه آن، به احتمال زیاد محبوب‌ترین برنامه برای کاربران رمزنگاری در سطح جهانی است، و یک کانال جامعه‌ای قوی که برای هر پروژه یا پروتکل مرتبط با رمزنگاری در سال ۲۰۲۴ ضروری است.
با TON، کاربران تلگرام اکنون می توانند مستقیماً به کل مجموعه ابزارهای مالی غیرمتمرکز (DeFi) مانند DEX و معاملات دائمی، استقراض و وام دهی از طریق برنامه دسترسی داشته باشند.
با این حال، میم‌کوین‌ها و بازی‌های ضربه زدن (Tap) بسیار محبوب جدید “TapFi” کاربردهای اصلی واقعی برای TON هستند.
در نتیجه، TON به لطف رویکرد منحصر به فرد خود در زمینه جامعه‌سازی، بازی و سایر ویژگی‌های سرگرمی مانند برنامه‌های دوست‌یابی، به یک اکوسیستم پر رونق تبدیل شده است.
آنچه باید در مورد TON بدانید و چه چیزی باعث رشد تصاعدی آن شده است؟
رشد TON بر اساس اعداد
تا کنون در جولای 2024، TON اکنون از مجموع ارزش قفل شده (TVL) 715 میلیون دلاری برخوردار است، که این رقم نسبت به تنها 13 میلیون دلار در 1 ژانویه 2024، تنها در مدت کمی بیش از 6 ماه، افزایش خیره‌کننده 55 برابری را نشان می‌دهد. تنها 3 هفته پیش، این رقم برای اولین بار به 600 میلیون دلار رسید
حضور استیبل کوین در این پلتفرم به همان اندازه قوی است، با ارزش بازار 571 میلیون دلاری، که نشان دهنده پایه ای قوی برای معاملات و فعالیت های دیفای (DeFi) درون اکوسیستم است.
- حجم معاملات روزانه TON به طور مداوم قابل توجه است، با حجم 24 ساعته 14.5 میلیون دلاری، که نشان دهنده نقدینگی و مشارکت کاربران در این پلتفرم است.
اعتماد سرمایه‌گذاران به TON با مبلغ 500 میلیون دلاری که طبق DefiLlama جمع‌آوری شده است، بیشتر اثبات می‌شود. این تامین مالی قابل توجه، مسیر زیادی را برای توسعه و گسترش مستمر اکوسیستم فراهم می‌کند.
- خود توکن TON در حال حاضر با ارزش بازار 18 میلیارد دلاری و ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV) 37 میلیارد دلاری، به طور ثابت بالاتر از محدوده 7 دلاری قرار دارد.
در حالی که این رقم در مقایسه با سایر بلاکچین‌های لایه ۱ و لایه ۲ بسیار بالا است، واضح است که سرمایه‌گذاران نهادی در تلاش‌اند تا اثر شبکه‌ای عظیمی را که تلگرام ارائه می‌دهد، در قیمت لحاظ کنند. TON به تلگرام این امکان را می‌دهد تا به یک «ابر برنامه» همه‌کاره شبیه به غول چینی وی‌چت تبدیل شود.
تب داغ میم‌کوین‌ها و بازی‌های ضربه زدن
همانطور که سال گذشته با بازگشت خیره کننده سولانا به صدر جدول مشاهده کردیم، جوامع مردمی ارزهای دیجیتال به هیچ چیز بیشتر از کشاورزی برای دریافت رایگان توکن‌های باارزش (ایردراپ) و معامله میم‌کوین‌ها علاقه ندارند
سازندگان TON امسال به این موضوع توجه کرده و از همین رویه پیروی کرده‌اند. در نتیجه، آن‌ها با استفاده از میم‌کوین‌ها و «بازی‌های ضربه زدن» نوآورانه در درون اکوسیستم خود، میلیون‌ها کاربر را جذب می‌کنند. دو نمونه برجسته که توجه جامعه را به خود جلب کرده‌اند، Notcoin و Hamster Kombat هستند.
Notcoin اولین بازی از این دست بود و به سادگی از بازیکنان می‌خواست تا برای جمع‌آوری امتیاز، به طور مکرر روی صفحه گوشی خود ضربه بزنند که بعداً به ایردراپی از توکن NOT تبدیل می‌شد.
Hamster Kombat با گیم‌پلی منحصربه‌فرد ضربه بزنید-تا-بدست آورید (tap-to-earn) یک قدم فراتر رفته است و جامعه TON را تسخیر کرده است. بازیکنان نقش مدیرعامل‌های همستر را بر عهده می‌گیرند که صرافی‌های رمزارز خیالی را مدیریت می‌کنند و این بازی، مکانیزم‌های ساده اما اعتیادآور را با پتانسیل کسب درآمد رمزارزی ترکیب می‌کند. این بازی برای کمک به بازیکنان برای به حداکثر رساندن امتیازشان، روزانه کدهای ترکیبی و رمزنگاری منتشر می‌کند.
این استراتژی در حال کار است. موفقیت بازی در آمار کاربران آن مشهود است، جایی که پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، گزارش داد که Hamster Kombat تنها در سه ماه 239 میلیون کاربر را به خود جذب کرده است، به طوری که روزانه 4-5 میلیون کاربر جدید به آن می‌پیوندند.
این بازی‌ها از پروتکل مینی‌اپ تلگرام استفاده می‌کنند و مفاهیم بلاکچین را با فرمتی قابل دسترس و بازی‌گونه به یک پایگاه کاربری عظیم معرفی می‌کنند. همچنین این موضوع، توانایی TON را برای پرورش برنامه‌های جذاب و کاربرپسند که هم برای کاربران حرفه‌ای ارزهای دیجیتال و هم برای تازه‌واردان جذابیت دارد، نشان می‌دهد و در عین حال باعث افزایش پذیرش و گسترش دسترسی شبکه می‌شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاران اولیه مانند یات سیو، هم‌بنیانگذار برندهای انیموکا و متخصص بازی‌های بلاکچینی (گیمی‌فای)، نسبت به چشم‌انداز بلندمدت این زنجیره بسیار خوش‌بین هستند.
میم‌کوین‌های TON:
پس از هاوینگ بیت‌کوین در آوریل، میم‌کوین‌ها به کازینویی فرهنگی و پناهگاهی برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی تبدیل شدند که از ارزهای دیجیتال باارزش تحت حمایت سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر (VC) که دارای شناوری پایین و ارزش کل بازار بالقوه (FDV) بالا هستند و بازدهی مالی کمی دارند، خسته شده‌اند.
بگذارید سولانا را به عنوان مثال در نظر بگیریم:
شبکه ارزان و سریع سولانا و پلتفرم Pump.fun به جذب اکثر قریب به اتفاق میم‌کوین‌ها کمک کرد. این شبکه شاهد راه‌اندازی ۴۵۰,۰۰۰ توکن جدید و پشت سر گذاشتن اتریوم از نظر تعداد کاربران فعال روزانه در ژوئن ۲۰۲۴ بود. با این حال، این محبوبیت به زودی انبوهی از کلاهبرداران و هکرها را به همراه آورد که با تبلیغ شدید میم‌کوین‌های جدید، تنها به دنبال خروج سرمایه (rug pull) یا فروش ناگهانی ارزهای خود به سرمایه‌گذاران بودند. این روند با جنون سکه‌های مشهور ماه گذشته به اوج خود رسید، جایی که افراد مشهوری مانند ایگی آزالیا و کیتلین جنر با سکه‌های خود وارد بازار ارزهای دیجیتال شدند.
اولین میم‌کوین موفق TON، سگ مقاومت (REDO) بود که همچنان از ارزش بازار ۸۰ میلیون دلاری برخوردار است و با عرضه کامل تمام توکن‌ها، کاملا رقیق شده است.
از آن زمان، Notcoin (NOT) به عنوان یک عملکرد برجسته ظاهر شده است، که در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه ۵۱ قرار دارد و از ارزش بازار ۱.۶۲ میلیارد دلاری برخوردار است.
میم‌کوین‌های TON به خاطر الگوی «مشارکت بازیکن با بازیکن» (PPP) مورد تحسین قرار گرفته‌اند، این در تضاد با ذهنیت «بازیکن علیه بازیکن» (PvP) است که اغلب در سایر اکوسیستم‌های بلاکچین دیده می‌شود.
جوامع با الگوی «مشارکت بازیکن با بازیکن» (PPP) بر ایجاد ارزش برای همه مشارکت‌کنندگان تمرکز می‌کنند و با تاکید بر رشد بلندمدت و پایداری از طریق محیطی که در آن موفقیت تازه‌واردان جشن گرفته می‌شود و مورد حمایت قرار می‌گیرد، به جای اینکه به عنوان فرصتی برای سوءاستفاده دیده شود.
برعکس، جوامع با گرایش «بازیکن علیه بازیکن» (PvP) اغلب بر منافع کوتاه مدت اولویت می‌دهند، که منجر به چرخه‌ای از طرح‌های پامپ و دامپ (pump-and-dump)، خروج سرمایه (rug pull) و بی‌ثباتی کلی بازار می‌شود. این محیط بسیار خصمانه ای برای معامله‌گران تازه‌کار است که در اکثر موارد پس از مواجه با کلاهبرداری‌های پی در پی، به سرعت از این حوزه خارج می‌شوند.
به نظر می‌رسد معامله‌گران میم‌کوین‌های TON به الگوی «مشارکت بازیکن با بازیکن» (PPP) پایبند هستند و در حال حاضر دسترسی به شبکه نسبت به سولانا کمتر است. این عوامل به حس تازه و جامعه‌محور TON کمک کرده است که منجر به نوسانات کمتر و خروج سرمایه‌های (rug pull) کمتری شده است، حداقل تا به حال. با این حال، باید دید که آیا با گسترش بخش میم‌کوین‌های TON، این رفتار قابل حفظ است یا خیر.
همانطور که بازار نزولی اخیر نشان داد، آرمان‌های «ما همه موفق می‌شویم» (WAGMI) به محض اینکه شرایط بازار سخت‌تر شود، معمولاً از بین می‌رود.
ابزارهای مفید برای پیمایش در اکوسیستم TON
برای مشارکت کامل در اکوسیستم TON، کاربران به ابزارها و پلتفرم‌های متنوعی نیاز دارند که تراکنش‌ها، معاملات و تحلیل‌ها را تسهیل کند.
در اینجا برخی از منابع ضروری که به جزء جدایی ناپذیر تجربه کاربری TON تبدیل شده‌اند، آورده شده است:
کیف پول‌های TON
کیف پول‌ها نقش اساسی در ذخیره و مدیریت دارایی‌های TON ایفا می‌کنند.
Tonkeeper و Ton Wallet محبوب‌ترین کیف پول‌ها با دسترسی داخلی به صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) و پشتیبانی از چندین آدرس هستند که راه‌حلی جامع برای کاربران TON ارائه می‌دهند. با این حال، در مقایسه با سایر کیف پول‌های زنجیره‌ای مانند فانتوم و متامسک، هنوز جای کار دارند.
تلگرام به تازگی ویژگی رسمی @wallet خود را معرفی کرده است که به عنوان هر دو صرافی ارز دیجیتال (CEX) و یک کیف پول غیرcustodial عمل می‌کند و بدین ترتیب از محبوبیت پلتفرم تلگرام بهره می‌برد.
پل‌ها (Bridges)
پل‌ها برای اتصال TON به سایر شبکه‌های بلاکچین، امکان انتقال دارایی و افزایش قابلیت همکاری (interoperability) ضروری هستند.
کلیدهای اصلی شامل پل TON رسمی می‌شوند.این سرویس‌ها انتقال دارایی بین TON و سایر اکوسیستم‌های بلاکچین را تسهیل می‌کنند و بدین ترتیب، کاربرد توکن‌های TON را گسترش می‌دهند.
صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) و ربات‌های معاملاتی
صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) ستون اصلی فعالیت‌های معاملاتی در اکوسیستم TON هستند.
طبق DefiLlama، دو DEX پیشرو TON عبارتند از STON.fi و Dedust.io. هر دو رابط کاربری وب و نسخه‌های ربات تلگرام را ارائه می‌دهند که گزینه‌های معاملاتی مناسبی را برای کاربران فراهم می‌کنند، در حالی که TON Diamonds این دو DEX را تجمیع می‌کند. این پلتفرم‌ها امکان سوآپ توکن و ارائه نقدینگی را به راحتی فراهم می‌کنند. با این حال، این فرآیند هنوز به روان بودن و سرعت زنجیره‌های رقیب نیست.
- یک زمینه‌ای که TON در آن می‌درخشد، طیف وسیعی از ربات‌های معاملاتی و سیگنال‌دهی DeFi است که تحلیل‌های عمیق و بینش‌های بازار را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
- پلتفرم‌های نموداری مانند DexScreener، DexTools و GeckoTerminal قابلیت‌های اساسی تحلیل تکنیکال، اطلاعات توکن، تجسم داده‌ها و نمای کلی بازار را ارائه می‌دهد.
این ابزارها به طور کلی به کاربران کمک می‌کنند تا هر کاری را از تراکنش‌های اولیه تا استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته و تجزیه و تحلیل بازار انجام دهند.
آینده TON: چالش‌ها و فرصت‌ها
TON به مسیر رشد سریع خود ادامه می‌دهد، با چالش‌ها و فرصت‌هایی روبرو می‌شود که آینده آن را در فضای بلاکچین شکل می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که TON باید برطرف کند، مقیاس‌پذیری است. با افزایش پذیرش کاربران، حفظ عملکرد بالا و هزینه‌های تراکنش پایین برای ادامه رشد حیاتی خواهد بود.
شبکه برای مدیریت حجم تراکنش‌های در حال افزایش بدون خدشه‌دار کردن سرعت یا کارایی، نیاز به تکامل مداوم زیرساخت خود دارد.
رعایت قوانین، چالش قابل توجه دیگری را به وجود می‌آورد، به ویژه با در نظر گرفتن سابقه اصطکاک بین تلگرام و تنظیم‌کننده‌ها. تلگرام در سال 2020 پس از شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) بابت نقض قوانین اوراق بهادار و باخت در دادگاه، مجبور شد 1.2 میلیارد دلار از وجوه جمع‌آوری‌شده در عرضه اولیه سکه (ICO) را به سرمایه‌گذاران بازگرداند.
رقابت از سوی سایر پلتفرم‌های قرارداد هوشمند، یک چالش دائمی باقی می‌ماند. TON باید با ارائه ویژگی‌های منحصر به فرد، عملکرد برتر و یک جامعه قدرتمند، به تمایز خود از سایرین ادامه دهد تا بتواند حرکت رو به رشد خود را در یک بازار شلوغ حفظ کند.
با وجود این چالش‌ها، ارتباط نزدیک TON با تلگرام، یک مزیت منحصر به فرد را ارائه می‌دهد و این پلتفرم می‌تواند از پایگاه کاربری عظیم تلگرام برای پذیرش بیشتر استفاده کند. ادغام بدون دردسر قابلیت‌های بلاکچین در تجربه تلگرام می‌تواند منجر به جذب و تعامل بی‌سابقه کاربران شود.
نتیجه‌گیری
اکوسیستم TON با رویکرد نوآورانه خود به جامعه‌سازی، برنامه‌های جذاب مانند Hamster Kombat و Notcoin و تعهد به توسعه پایدار، رشد قابل توجهی را نشان داده است. پایبندی به الگوی «مشارکت بازیکن با بازیکن» (PPP) محیطی پذیراتر و باثبات‌تر را برای کاربران و توسعه‌دهندگان به طور یکسان ایجاد کرده است و آن را از اکوسیستم‌های بلاکچین ناپایدارتر متمایز می‌کند.
با ادامه تکامل TON، این پلتفرم پتانسیل تبدیل شدن به یک بازیگر اصلی در فضای بلاکچین را دارد و ترکیبی منحصر به فرد از دسترسی، عملکرد و نوآوری مبتنی بر جامعه را ارائه می‌دهد. معیارهای رشد چشمگیر پلتفرم، اکوسیستم توکن متنوع و ابزار قدرتمند آن، پایه محکمی برای توسعه آتی ایجاد می‌کند و می‌تواند آن را به عنوان یک برنامه ایده‌آل برای دستیابی به شعار تکراری اما دست‌نیافتنی «جذب یک میلیارد کاربر بعدی به کریپتو» تبدیل کند.